Скачать таблицу для учета инвестиций

Таблица учета инвестиций

Электронная таблица отслеживания инвестиций — это самостоятельно созданный документ, который помогает вам отслеживать сторонние инвестиции, их прибыльность и другие характеристики. Обычно такой документ составляется с помощью офисного приложения в формате Excel.

Инвестиционный учет в Excel

Учет инвестиций в Excel может иметь свою структуру, давайте рассмотрим основные моменты. Во-первых, дата сделки будет зафиксирована и будет указывать точную дату регистрации депозита третьего лица, покупки или продажи актива.

Далее будут указаны данные вкладчика и зафиксирована разрешенная сумма вклада и проценты по сбережениям, а также валюта, в которой совершается транзакция. В таблице также будет отражен период, на который будут задействованы материальные ресурсы. Если взимается плата, она будет отражена в реестре вместе с другими сопутствующими расходами.

Электронная таблица инвестиций Excel

Таблица учета инвестиций Excel отразит данные о текущей стоимости депозита. Он также может отражать рентабельность, прибыль или убыток в процентах. Вы также можете обратить внимание на запись в журнале регистрации — есть ли какие-либо дополнительные комментарии. Как видим, такой учет малоинформативен и осложнен самостоятельным созданием таблиц и вводом формул. При таком типе управления очень легко допустить ошибки и тем самым исказить полную картину регистрации.

Таблица для учета инвестиций в CRM

Электронная таблица отслеживания инвестиций CRM — более продуктивный и менее распространенный метод. Предлагаем рассмотреть это на примере программного обеспечения УрГУ. Система позволяет вести детальный учет в удобном формате. Давайте рассмотрим это подробнее. Программа состоит из удобных встроенных таблиц со встроенными алгоритмами, благодаря чему пользователю необходимо только ввести данные, а расчеты будут выполнены автоматически.

Например, это может относиться к суммам вознаграждения. При регистрации суммы, полученной от клиента, вы можете ввести максимальную информацию об условиях, процентах по сбережениям, продлении и т. д. У каждой финансовой компании свои условия сотрудничества. Программное обеспечение также позволяет вести подробную информацию о клиентах, включая персональные данные и историю сотрудничества. В системе каждому клиенту может быть присвоена своя категория.

Электронная таблица для отслеживания инвестиций на вашем смартфоне

Таблицу для учета инвестиций на смартфоне можно использовать и в мобильной версии. Программу можно подключить на облачной основе. Система позволяет отслеживать прибыль и расходы. Программное обеспечение может отображать данные о расходах. Если вам необходимо наглядно представить показатели, вы можете использовать графики и диаграммы. Таким образом, можно реализовать визуальный анализ. Использование программного обеспечения UCS поможет вам контролировать свой инвестиционный портфель, анализировать эффективность стратегий и избегать хаотичных решений.

Система может реализовывать автоматические действия, например, вы можете организовать рассылки по своей клиентской базе. Для пользователей системы созданы комфортные условия работы: они могут использовать отдельные учетные записи, пароли, менять оформление рабочего стола, выбирать часто используемые функции. Менеджер может использовать функции для создания задач для подчиненных, а также может создавать задачи для выплат инвесторам.

Скачать таблицу для учета инвестиций

Давайте рассмотрим очевидные преимущества программного обеспечения перед таблицами, созданными вручную. В программе все процессы обновляются автоматически после выполнения очередного действия в таблицах, изменения необходимо вносить вручную. В системе предусмотрена возможность работы с расчетами в упрощенном режиме. Вы сможете автоматически получать данные по расчету доходности, комиссий и других расходов. Программное обеспечение, в отличие от электронных таблиц, можно легко настроить для уведомлений и интеграции. Программное обеспечение USU может обеспечить облачные возможности, резервное копирование и защиту данных. Таблицы по-прежнему остаются уязвимым ресурсом, и при их использовании можно легко потерять данные. Одним из важнейших преимуществ системы является возможность работы с отчетами и проведения глубокого анализа процессов.

Пробную версию таблицы учета инвестиций в программном формате можно скачать на сайте компании УрГУ. Мы готовы предоставить Вам дополнительную информацию и персональную презентацию. С USU вам не придется беспокоиться о бухгалтерском учете.

Посмотрев следующее видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!